Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, стремясь найти мать, которая давным-давно оставила её, присоединившись к таинственной секте. Однако вскоре она оказывается в замешательстве: сцены, которые ей открываются, действительно происходят в Индии, или это лишь иллюзии её родного театра? Маски, куклы и песни — это реальность маленького индийского городка или постановка на одной из площадок Петербурга?