В самом сердце Петербурга, в элегантной старинной квартире, с бабушкой обитает молодой аниматор по имени Лука. Он вынужден довольствоваться крохотной, но уютной мансардой и перебивается эпизодическими заработками, участвуя в массовых сценах и развлекая детей на праздниках. Лука мечтает о карьере в сериалах или большом кино и поэтому часто посещает пробы, но успех пока обходится стороной.
Алексей Молчанов, напротив, — успешный бизнесмен, чья жизнь представляет собой нескончаемую череду деловых встреч, не оставляющих ни минуты для личных дел и родных. Однако, накануне своего дня рождения, его планам суждено резко измениться: он узнает о смертельной болезни.
Встретившись однажды, судьбы Луки и Алексея начинают развиваться в новом направлении, обещая непредсказуемые изменения в их жизнях.