Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, известен своей готовностью к самопожертвованию ради достижения поставленных целей. Однако одно из его заданий заканчивается провалом, что приводит к гибели агента. Устюжанин убежден, что в отдел проник предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, попытается устранить его, Николай направляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что многие его предшественники либо исчезли без вести, либо были убиты.