В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно занимается изучением иностранных языков и спортом. Она и представить не могла, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Её внешность поразительно напоминает жену, погибшую у американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Волохов и его команда контрразведчиков начинают сложную операцию, чтобы обнаружить шпиона в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы Юля вошла в окружение Уиллера, надеясь, что он попадется на эту уловку.
