В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное собрание, на котором настаивает на уничтожении японского завода химического производства в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить, где именно находится завод, они должны отправиться в Харбин и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв. У него есть личные счеты с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где ставят опасные эксперименты на людях. Журавлёв вступает в схватку с Исимурой, так как японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, находящиеся под заводом.
