Среди густых лесных просторов находится древний город Ллорис, заложенный эльфами в давние времена. Однако со временем люди вытеснили эльфов и захватили власть. Сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любое сопротивление карается изгнанием или пытками. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую силу. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой мирный уклад.
