В живописном городке Калязин, одном из многих подобных ему, скрывается необычный секрет: здесь работает институт, изучающий магию. Однажды его стены покидает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Сгоряча желая отомстить за долгие годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и превращает его жителей в мифические создания, таких как лешие и русалки. Цель ведьмы — стереть людей с лица земли и заменить их сказочными существами. Алексей Попов понимает, что должен остановить её, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В этой битве его поддерживают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Противостояние с Хозяйкой стихий становится настоящим испытанием: на кону стоят не только судьбы людей, но и само право на человеческое существование.
