В городе N произошло ареста нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий. Тем временем следственные органы продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Её полное равнодушие сразу привлекает его внимание, и он начинает активно общаться с ней. Основная история разворачивается через череду допросов и искренних бесед: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить их прежние отношения и знакомит Раевского со своим кругом общения.
В компании друзей начинаются философские рассуждения, поиски своего места в мире, флирт. Постепенно испытания на стойкость становятся всё серьёзнее, и источники адреналина приобретают экстремальный характер. Появляется оружие — сначала как бы случайно, первые капли крови проливаются под видом шутки. Не всерьез придумывается идея о создании "тайного общества", которое должно изменить мир. Для названия выбирают впечатляющий термин из каббалы — «Клипот».
